aumento del capitale sociale a pagamento da euro 8.529.405,18 ad euro 9.382.353,18, mediante emissione di n. 330.600 nuove azioni ordinarie con godimento 01/01/2010, al prezzo di euro 29,00 ciascuna, di cui euro 2,58 di valore nominale ed euro 26,42 di sovrapprezzo di emissione, da offrirsi agli Azionisti della Banca in virtù di un rapporto di assegnazione di n. 1 nuova azione ogni n. 10 azioni possedute (antecedentemente all'aumento di capitale a pagamento), senza limitazione o esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., e con previsione del diritto di prelazione in favore degli attuali azionisti sulle azioni eventualmente rimaste non optate. Le azioni che dovessero eventualmente residuare successivamente all'esercizio del diritto di opzione e del diritto di prelazione da parte degli Azionisti della Banca saranno collocate sul mercato nel rispetto della normativa vigente in materia di offerta al mercato.

un aumento del capitale sociale gratuito da euro 9.382.353,18 ad euro 9.552.942,78, da realizzarsi mediante emissione di n. 66.120 nuove azioni ordinarie con godimento 01/01/2010, ciascuna del valore nominale di euro 2,58 , ("Bonus Share") da assegnarsi a coloro che risulteranno essere Azionisti della Banca alla data di inizio dell'offerta dell'aumento di capitale a pagamento e che sottoscriveranno tale aumento in opzione, in virtù di un rapporto di assegnazione di n. 1 nuova azione ogni n. 5 azioni sottoscritte, e che manterranno le azioni sottoscritte a pagamento fino al 30 giugno 2010.

un prestito obbligazionario subordinato quinquennale alla pari convertibile in azioni ordinarie, denominato "Banca Popolare Sant'Angelo 2010-2015 Tasso Fisso Subordinato Convertibile" del valore nominale complessivo di Euro 9.918.000,00, costituito da massime n. 330.600 obbligazioni del valore nominale di Euro 30,00 cadauna, che pagano interesse annuo lordo pari al valore dell'IRS 5 anni + 1,50 p.p. con cedole semestrali, ciascuna convertibile in n. 1 azione ordinaria del valore nominale di Euro 2,58 cadauna, da offrire in opzione agli Azionisti in virtù di un rapporto di assegnazione di n. 1 obbligazione ogni n. 10 azioni possedute (antecedentemente all'aumento di capitale a pagamento). Le eventuali obbligazioni inoptate saranno offerte in prelazione agli Azionisti che ne abbiano fatto richiesta al momento di esercizio del diritto di opzione. Le obbligazioni che dovessero eventualmente residuare successivamente all'esercizio del diritto di opzione e del diritto di prelazione da parte degli Azionisti della Banca saranno collocate sul mercato nel rispetto della normativa vigente in materia di offerta al mercato.